Devi capire che il gioco dell'AI per ora è molto ristretto e a meno che non ci sia una grande svolta presto che richieda un massiccio capex, siamo nelle fasi finali del primo round proprio come internet nel 1999 o il crollo delle telecomunicazioni nel 2000-2021, ma ovviamente non è finita e si riaccelererà in futuro, ma per ora investire in AI in fase iniziale significa essere scaricati da VC illiquidi in difficoltà. La robotica è molto interessante, ma ci vorranno 1-2 anni per l'adozione mainstream e le guerre spaziali sono qui, ma ci vuole tempo e i casi d'uso attuali sono per lo più militari. Starlink è l'unico prodotto su larga scala che ha trovato un mercato per ora. La sorveglianza e l'imaging sono molto affollati e c'è un TAM limitato per questo. Andare sulla luna e su Marte sembra interessante, ma parlando realisticamente, non c'è ROI su larga scala in questo. Attualmente non abbiamo bisogno di nessuno dei due e si tratta più di una corsa in stile Guerra Fredda con la Cina per piantare una presenza in entrambi con il capitale dei contribuenti. Sostengo pienamente questo, poiché alcune delle tecnologie più interessanti sviluppate per lo spazio si riversano in molte altre industrie come la produzione completamente automatizzata, la robotica, il design definito dal software e la stampa 3D. Vedo ancora la crypto con l'infrastruttura per onboardare trilioni da tradfi con quasi monopoli come la migliore scommessa per guadagnare soldi per ciò che resta di questo ciclo. I monopoli nella crypto non derivano da scoperte da 0 a 1, ma attraverso la risoluzione di problemi nel settore finanziario riguardo all'interoperabilità e al regolamento istantaneo, sicuro e garantito attraverso migliaia di silos, ma è per lo più un lavoro di base di incontri costanti, partnership e iterazione dalle esigenze dei clienti, proprio come ha fatto Chainlink. Non è un lavoro elegante, ma è un lavoro importante che qualcuno deve fare. Una volta che ti sei cementato a livello governativo e istituzionale come piattaforma di scelta, è molto difficile essere interrotti. Nel medio termine, la simbiosi blockchain/AI è l'aspetto più sottovalutato della crypto perché la verità verificabile giocherà un ruolo enorme in un mondo in cui ogni entità con gli strumenti giusti può distorcere la realtà a proprio piacimento. I sistemi decentralizzati risolvono questo sia per gli agenti AI che per tenerli sotto controllo. $LINK è la mia posizione più grande e non prevedo che cambi nel prossimo futuro. Ho considerato di aggiungere una posizione significativa in $TSLA, ma ci vorrà un po' più di tempo. Fino a quando energia, autonomia e robotica non scaleranno, abbiamo ancora un paio di trimestri di numeri negativi dalla loro attività principale; vendere auto. I mercati tendono a guardare 6-12 mesi nel futuro, quindi vedo alpha da qui, ma nessuna euforia nel prossimo futuro. Inoltre, non so come ci siamo persi tutti Xiaomi come la prima volta in cui l'attività di Apple è stata messa alla prova e credo che siano l'unica azienda, oltre a loro, ad avere i migliori prodotti hardware consumer al mondo. Potresti non vederli negli Stati Uniti, ma all'estero sono enormi e la qualità è superba. A mio parere, a lungo termine, anche loro arriveranno a un trilione, siamo solo un po' in ritardo. Inoltre, ho scaricato tutti i miei orologi di lusso come le offerte di Blur ai rivenditori, poiché credo sia un asset terribile a lungo termine da qui. Ne ho tenuto solo uno e comprerò un graal Patek dopo e chiuderò la questione. Per concludere... atterra in Argentina nella regione della Patagonia.