Aave dẫn đầu DeFi trong 3 tháng với khối lượng cho vay nhanh 7,5 tỷ đô la - Liệu 300 đô la có sắp đột phá không?

Aave đã thống trị lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) trong ba tháng liên tiếp, xử lý hơn 7,5 tỷ đô la khối lượng cho vay nhanh trong suốt năm 2025 và định vị giao thức này là công ty dẫn đầu danh mục.

Gã khổng lồ cho vay chỉ huy 24 tỷ đô la trong tổng số 110 tỷ đô la được bảo đảm trên các giao thức DeFi, chiếm hơn 20% tổng giá trị của toàn bộ lĩnh vực bị khóa.

Aave đã mang lại lợi nhuận 37,38% trong ba tháng qua, vượt trội đáng kể so với mức tăng khiêm tốn của lĩnh vực DeFi rộng lớn hơn.

Trên thực tế, Bitcoin đã đạt 23,35% trong cùng kỳ, trong khi Chỉ số CoinDesk 20 chỉ tăng 2,4% trong những tuần gần đây.

Aave duy trì sự thống trị là trường hợp sử dụng lớn nhất cho Wrapped Bitcoin trên Arbitrum, chiếm hơn 30% trong tổng số 8.152 nguồn cung WBTC của mạng trị giá khoảng 254,9 triệu đô la.

Giao thức này hiện có sự khác biệt là nền tảng DeFi duy nhất duy trì ít nhất 1 tỷ đô la TVL trên bốn mạng chính, bao gồm Ethereum, Arbitrum, Base và Avalanche.

Khối lượng cho vay nhanh 7,5 tỷ đô la của Aave cho năm 2025 khẳng định vị trí là nền tảng hàng đầu cho các khoản vay tức thì, không có tài sản thế chấp được sử dụng trong các chiến lược giao dịch và chênh lệch giá.

Các khoản vay nhanh vẫn là một điểm khác biệt cốt lõi, cho phép người dùng vay tài sản mà không cần tài sản thế chấp, miễn là khoản vay được hoàn trả trong cùng một khối giao dịch.

Giao thức này chỉ huy khoảng 40% tất cả các hoạt động DeFi trên Ethereum đồng thời tạo ra hơn 586 triệu đô la phí hàng năm và 84,8 triệu đô la doanh thu hàng năm.

Không bao gồm các nhà cung cấp stablecoin Tether và Circle, Aave được xếp hạng trong số các giao thức tạo ra doanh thu hàng đầu của Ethereum với hơn 16 tỷ đô la tài sản đã vay chưa thanh toán.

Ngoài ra, người sáng lập Stani Kulechov gần đây đã vạch ra chiến lược mở rộng của Aave vào các tài sản trong thế giới thực thông qua việc triển khai "Horizon".

Trong thị trường được cấp phép này, người dùng có thể truy cập RWA để vay dựa trên thanh khoản stablecoin không cần cấp phép.

Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường tích hợp các tài sản tài chính truyền thống vào các giao thức DeFi.

Base đã đạt được cột mốc 500.000 người gửi tiền trên nền tảng Aave, trong khi Veda Labs vượt quá 1 tỷ đô la vốn gửi thông qua tích hợp giao thức Aave.

Đặc biệt, kiến trúc Aave V4 sắp tới giới thiệu một framework mới tập trung vào Spokes, Liquidity Hub và Liquidity Premiums.

Sự đổi mới cho phép các nhà phát triển tiếp cận Trung tâm thanh khoản chính thông qua các cơ sở tín dụng đã được thiết lập trong khi xây dựng thị trường cho vay chuyên biệt tận dụng các hiệu ứng mạng lưới thanh khoản đáng kể nhất của DeFi.

Phân tích kỹ thuật chỉ ra khả năng đột phá 400 đô la +

AAVE hiện đang giao dịch ở mức 283 đô la, nằm trong vùng hợp nhất quan trọng khoảng 250-270 đô la trên biểu đồ 4 giờ.

Dự báo parabol cho thấy một bước tăng bùng nổ tiềm năng hướng tới các vùng kháng cự $330 – $425 khi tài sản phá vỡ ngưỡng kháng cự ngay lập tức quanh $290 – $300.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình đầu và vai nghịch đảo với ngưỡng kháng cự đường viền cổ được đặt quanh mức 323 đô la, đại diện cho mức cao nhất trong tháng Năm.

Sự hình thành thường tạo ra các bước di chuyển đo lường bằng khoảng cách từ đầu đến đường viền cổ, gợi ý các mục tiêu tiềm năng trong phạm vi 400-450 đô la sau khi hoàn thành.

Các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ đà tăng với AAVE nằm trên cả đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 100 ngày.

Biểu đồ 2 giờ hiển thị một mô hình tam giác đối xứng đang tiến gần đến đỉnh của nó, với 280 đô la được xác định là mức đột phá quan trọng có thể kích hoạt một xu hướng tăng đáng kể.

Hơn nữa, phân tích Sóng Elliott hàng tuần tiết lộ rằng AAVE được định vị trong Sóng 3 của iii trong một chuỗi xung độ lớn hơn, đây là giai đoạn bùng nổ nhất trong lịch sử của các bước tiến của Sóng Elliott.

Nhiều mục tiêu kháng cự bao gồm R1 ở mức 448,63 đô la, R2 ở mức 588,93 đô la, mở rộng đến mục tiêu R5 cuối cùng ở mức 1.155,17 đô la.

Trong 24 giờ qua, AAVE đã xử lý khối lượng 455 triệu đô la, cho thấy sự tích lũy của tổ chức, với sức mạnh cơ bản của giao thức hỗ trợ các kịch bản đột phá kỹ thuật.

Dựa trên các mô hình kỹ thuật hiện tại và sự thống trị cơ bản, AAVE dường như được định vị cho một động thái hướng tới 350 – 400 đô la trong thời gian tới, với khả năng mở rộng lên 500 – 600 đô la nếu việc áp dụng DeFi tăng tốc thông qua tích hợp tài sản trong thế giới thực.

Mục tiêu dài hạn 1.000 đô la + vẫn có thể đạt được nếu Aave duy trì vị trí dẫn đầu thị trường trong một thời gian dài.

Các bài viết Aave dẫn đầu DeFi trong 3 tháng với khối lượng cho vay chớp nhoáng 7,5 tỷ đô la - Sắp đột phá 300 đô la chưa? xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.