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早上好， 最近，有几个人问我： “我们在过去几个季度使用的旧山寨币现金流周期……这次仍然有效吗？” 这是一个熟悉的问题，但我不再确定答案是否像以前那样简单。 所以让我们看看当前的情况： ▫️ BTC 主导地位达到顶峰 ▫️ ETH 保持在其区间低点 ▫️ 其他/BTC 回到 -79% ▫️ 零售？仍然缺席 真正的问题是： 这是我们以前看到的相同的山寨季前模式，还是我们正在转变为一个没有人准备好的新资本轮换结构？ 让我们来分析一下。 🧵 1⃣ 旧的剧本：BTC → 主要币种 → 其他 我们看到这个模式像时钟一样重复： – BTC 涨至新高 → 主导地位飙升 – 主要币种（ETH、SOL、XRP）起初滞后 – 中小市值币种被压制，然后爆发……但仅在最后 这就是2017年、2021年以及到目前为止再次发生的情况。 看看图表： → 其他/BTC 在牛市的第一阶段达到 -79%（再次） → ALT/BTC 交易对在 BTC 开始第二阶段时触底 → BTC.D 历史上在此时达到顶峰，正处于最终冲刺前的整合阶段 2⃣ 但这个周期感觉更艰难，原因如下 这次有什么不同： – 44+ 个项目在 Kaito 上等待 TGE（平均延迟 2-4 个月） – 其中许多将在 2025 年解锁，大规模、协调的风险投资解锁潮 – 仅下周就有 11 亿美元的代币解锁（TRUMP、FTN 等） – 净流入集中在 ETH、HYPE、Hyperliquid、Arbitrum 这不是我们在 DeFi 夏季或 2021 年第一季度看到的广泛流动性轮换。 相反，我们看到的是在孤立生态系统内的局部山寨季，而不是全市场范围的波动。 所以如果你持有随机的山寨币，等待它们赶上，你可能会永远等待。 3⃣ 以太坊信号 ETH 正在安静地讲述其他币种之前的故事。 ETH/USD 刚刚重新夺回区间低点，进行了回测，并正在推向中间区间。 ETH/BTC 显示出潜在宏观底部的早期迹象，就像 2020 年一样。 在之前的周期中，这正是山寨币表现优于大币种的确切拐点： – 比特币开始第二阶段 – ETH 赶上 – 零售资金转向高 Beta 山寨币 这还没有确认，但很接近。 4⃣ 结构风险：如果我们进入超级周期怎么办？ 这个周期有可能打破模式的真实风险。 如果比特币突破历史上逐渐减少的回报阻力线，也就是限制每个过去周期的那条线，那么主导地位可能再也不会以相同的方式下降。 这将意味着： – 没有干净的山寨季轮换 – 主导地位随着 BTC 作为宏观资产持续上升 – 只有少数精选的山寨币表现，而不是整个市场 我认为这是基本情况吗？不。 但这是一种日益增长的可能性，并且改变了我管理风险的方式。 5⃣ 那么该怎么做？ 这是我对它的思考： – 是的，经典的山寨季结构正在形成 – 但是，稀释程度更高，噪音更多，轮换速度更慢 – 最佳设置是：低解锁供应 + 强大的社区 + 清晰的叙事 目前符合这一模式的例子： – HYPE（结构、叙事、没有大量解锁） – KAITO（信息金融的吸引力） – ETH（区间结构 + 主导地位转折） – SEI、XRP、AAVE（图表 + 宏观拐点） 其余的可能会继续下跌，除非情况发生变化。 6⃣ 最后想法： 山寨季不会以礼物的形式到来 不会有明确的推文说现在是山寨季 就像上一个周期一样，它会在最大痛苦、最大无聊和最大怀疑之后悄然降临。 但如果你跟踪结构而不是炒作，信号开始变得相似。 我们很接近，只是不要把轮换窗口与自由竞争混淆。 并且始终知道你在周期中的位置。